Først og fremst er det viktig å være obs på at dersom kontaktpersoner importeres fra Excel, og det opprettes automasjoner mot SuperOffice, vil disse personene kun havne i SuperOffice Lead Report dersom vi har informasjon om fornavn, etternavn, og e-post, og firma. Grunnen til dette er at det mangler en Ekstern ID på personene i Excel som knytter de mot personID i SuperOffice databasen.
En tommelfinger regel er derfor:
- Importer alltid personer fra SuperOffice, dersom du har muligheten til det.
Før man begynner importen, sørg for å sortere din data slik:
1. Gå til Kontakter og velg Importer kontakter:
2. Velg så Filopplastning, og Excel-fil
3. Marker så alle rader og kolonner, i excel, som du ønsker å importere. Kopier disse:
4. Lim så inn denne dataen i feltet i eMarketeer:
5. Klikk Neste og begynn å mappe opp felter mot korrekt kolonne, slik som vist nedenfor. Husk også å markere "Første rad er topptekst", dersom du tok med dette i datagrunnlaget ditt:
Klikk deretter Importer kontakter for å fullføre jobben.